"Но что страннее, что непонятнее всего, — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты" - Н.В. Гоголь

Мистик-Фоллс, штат Вирджиния. После того, как Клаус покидает Мистик-Фоллс, прихватив с собой Стефана, Елена не находит себе места. Что касается Деймона, он по идее должен бы радоваться, что его братец исчез, а значит, у него вполне есть шансы в его отсутствие заполучить сердце прекрасной Елены. Однако не всё так просто. Как бы Деймон ни старался заглушить свои человеческие чувства, голос совести всё равно не даёт ему спокойно жить, постоянно напоминая о том, что Стефан пожертвовал собой ради него. Кетрин, в душе которой, казалось бы, не осталось ничего доброго, готова рискнуть собственной шкурой для того, чтобы спасти Стефана. Но в одиночку ей не справиться, поэтому она заключает временное перемирие с Еленой и Деймоном.
И вот вместе с друзьями и Кетрин Елена отправляется на поиски Стефана.

Хьюстон, штат Техас. Наряду с Кетрин, Деймоном и прочими, жаждущими смерти Клауса, существуют и другие вампиры, которые желали бы избавиться от гибрида. Они называют себя Хранителями Векового порядка и стараются поддерживать существующее равновесие между людьми, вампирами, оборотнями и ведьмами. А попытки Клауса разрушить Проклятие Солнца и Луны и создать армию себе подобных пошатнут это равновесие. Зарвавшийся Первородный становится опасен, а потому его необходимо ликвидировать. Но для начала его надо ослабить… Ведьмы при всей их мощи не в состоянии помочь, ибо Клаус очень силён. Но однажды судьба сталкивает Хранителей с Еленой и Ко, и они заключают временное соглашение о взаимопомощи. Ибо для всеобщего блага и уничтожения Клауса необходимо даже такое странное союзничество.

А между тем, пробуждается древнее Зло в лице вампира и колдуна Сайласа, который, будучи обречен на бессмертие, жаждет воссоединиться со своей почившей возлюбленной. С этой целью он намеревается нарушить грань между этим и потусторонним мирами. Чем это грозит? Восстанут все мертвые сверхестественные существа! И те, кого обуревает жажда мести, будут мстить...